هشت سال پس از اشتباهی نابخشودنی که دوران درخشان او در فوتبال کالج را نابود می‌کند، "راس هالیدی" کوارتربک باهوش تیم، سعی می‌کند با تغییر قیافه به "چاد پاورز" یک بازیکن با استعداد و عجیب که به تیم در حال سقوط جورجیای جنوبی می‌رود، رویاهایش را دوباره زنده کند و ...

یک برده نوجوان سیاهپوست به نام هنری شاکلفورد، با یک آزادیخواه آمریکایی به نام جان براون و یارانش همراه می شود و در عملیات حمله به انبار مهمات ایالات متحده آمریکا در منطقه هارپرز فری حضور می یابد و ...