مردی که به‌تازگی ترک اعتیاد کرده است، در شب کریسمس دچار درد شدید دندان می‌شود. این اتفاق او را با دندان‌پزشکی مسن‌تر آشنا می‌کند و در جریان گردششان در شهر بالتیمور، رابطه‌ای عاشقانه و غیرمنتظره میانشان شکل می‌گیرد و ...

سریال داستان "سم" زنی که در ظاهر یک انسان واقعی است، اما، در زیر همه اینها، تلاش می کند تا با قالب شهر زادگاه خود سازگار شود. او که با از دست دادن و پذیرش دست و پنجه نرم می‌کند، خود و جامعه‌ای از افراد خارجی را می‌یابد که با آن سازگار نیستند اما تسلیم نمی‌شوند و ...